관심: 중국 의류 업계 2021년 1-10월 경제 운영 브리핑

10월에 국내 발생 상황, 일부 지역의 에너지 공급 부족 등 단계적인 제약 요소가 완화되면서 국내외 시장 수요의 회복이 좋은 추세에 따라 중국 의류 업계는 완전한 산업 체계, 강인한 공급 능력으로 전체적으로 안정적인 발전 추세를 유지하고 생산, 효익에 적극적인 변화를 보였다.내수와 수출의 2년 평균 증가 속도가 현저히 빨라졌다.그러나 의류 업계가 직면한 발전 형세는 복잡하고 불안정하며 불확정 요소가 교차하여 존재하기 때문에 연간 안정적이고 건강한 운행을 유지하는 데 아직도 많은 시련에 직면하고 있다.

2021년 1-10월 의류 업계의 경제 운행 현황

생산성 회복세 지속

10월에는 환절기 수요 증가, 전자상거래 판촉과 해외 크리스마스 시즌을 위한 적극적인 물품 준비 등에 힘입어 의류 생산 증가 속도가 지난달보다 빨라지면서 전반적으로 회복적 성장세를 이어갔다.국가통계국의 데이터에 따르면 10월에 중국 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 8.2% 증가했고 전월보다 3%포인트 빨라졌다.1-10월에 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년 동기 대비 9.1% 증가했고 증가 속도는 전년 동기 대비 19.1%포인트 높아졌으며 2년 평균 0.9%(2019년 해당 동기 수를 기수로 하고 기하 평균적인 방법으로 계산하면 아래와 같다)로 하락폭은 1-9월보다 0.3%포인트 좁아졌다.규모 이상 기업의 의류 생산량은 191.25억 건으로 전년 동기 대비 8.88% 증가했고 증가 속도는 전년 동기 대비 17.26%포인트 높아졌으며 2년 평균 0.1% 하락했고 하락폭은 1-9월보다 1%포인트 좁아졌다.

국내 판매 시장이 안정적으로 개선되다.

국내 여러 지역에서 발생한 현지 전염병이 일부 지역 소비 시장에 어느 정도 영향을 미쳤지만 공휴일 소비, 인터넷 쇼핑 판촉 전이 등 요인에 힘입어 한 달 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액의 하락폭이 지속적으로 좁아지고 인터넷 쇼핑은 비교적 빠른 성장을 유지하며 국내 의류 시장은 안정적으로 개선되었다.국가통계국의 데이터에 따르면 2021년 1-10월에 중국의 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 누적 7823.8억 위안으로 전년 동기 대비 19.3% 증가했고 2년 평균 2.9% 증가했으며 1-9월보다 0.2퍼센트 증가했다.10월 당월 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 전년 동기 대비 2.8% 감소해 하락폭이 전월보다 1.9%포인트 좁아졌다.같은 기간 천류 상품의 온라인 소매액은 전년 동기 대비 14.1% 증가했고 증가 속도는 전년 동기 대비 8.5%포인트 높아졌으며 2년 평균 9.7% 증가하여 1-9월보다 0.4%포인트 빨라졌다.

수출이 비교적 빠른 성장을 유지하다

10월에 국제 시장의 수요 증가와 성탄절 판촉을 위한 물품 준비 등 요인에 따라 중국의 의류 수출 증가 속도는 대폭 빨라졌고 한 달 증가 속도는 지난달보다 14.8%포인트 높아졌다.중국 세관 데이터에 따르면 2021년 1-10월에 중국은 누적 의류 및 의류 부속품 수출을 1388.5억 달러로 전년 동기 대비 25.2% 증가했고 2년 평균 7.0% 증가했으며 1-9월보다 1.0%포인트 빨라졌다.그 중에서 니트 의류와 의류 부속품의 수출은 급속한 성장을 유지했고 수출 금액은 700.74억 달러로 전년도 동기 대비 40.27%, 2년 평균 8.4% 증가했다.기계직 의류 및 의류 부속품 수출이 안정적으로 회복되었고 수출 금액은 569.18억 달러로 전년 동기 대비 10.44%, 2년 평균 1.54% 증가했다.

우리나라의 대미 의류 수출 증가세가 강력하여 일대일로 수출은 빠른 성장을 유지하고 있다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-10월에 중국의 미국 의류 수출은 330.09억 달러로 전년도 동기 대비 41.06% 증가했고 2년 평균 9.95% 증가했으며 중국의 의류 수출은 8.67퍼센트 증가했다.EU, 일본, 아세안에 대한 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 20.62%, 8.84%, 23.61% 증가하여 합계 우리나라의 의류 수출 증가를 6.73% 포인트 끌어올렸다.같은 기간 중국의 일대일로 주변 국가와 지역에 대한 의류 수출은 전년도 동기 대비 27.73% 증가했고 2년 평균 7.86% 증가했다. 그 중에서 키르기스스탄, 사우디아라비아, 아랍에미리트 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 187.02%, 52.45%와 73.36% 증가했다.

실행 품질의 지속적인 회복

기업 효익이 소폭 증가하다.국가통계국에 따르면 2021년 1-10월에 중국 의류 업계 규모 이상(연간 주영업무 수입 2000만 위안 이상) 기업은 12591개로 영업 수입이 11825.53억 위안으로 전년 동기 대비 8.26% 증가했고 증가 속도는 전년 동기 대비 21.11%포인트 증가했다.이윤 총액은 534.43억 위안으로 전년 동기 대비 4.57% 증가했고 증가 속도는 전년 동기 대비 25.9%포인트 높아졌다.2019년 동기 대비 의류업종 영업수익과 이익총액은 2년 평균 2.9%와 9.3%, 영업수익 2년 평균 감소폭은 1∼9월과 비슷했고, 이익총액 2년 평균 감소폭은 1∼9월보다 0.4%포인트 좁아져 전반적으로 회복 단계에 있다.

업계의 운행 품질이 다소 향상되어 이윤 수준이 향상되었다.1-10월에 의류 업계 규모 이상 기업의 적자면은 22.48%로 전년 동기보다 3.87퍼센트 포인트 좁아졌다.3비 비율은 8.98%로 전년 동기 대비 0.03%포인트 하락했다.총자산회전율, 완제품회전율과 받아야 할 대금회전율은 각각 1.25회/년, 12.31회/년, 7.25회/년으로 전년도 동기 대비 각각 5.04%, 2.02%와 4.48% 빨라졌다.영업수익 이익률은 1~9월보다 0.15%포인트 높아진 4.52%였다.

투자 규모가 소폭 반등하다

국가통계국의 데이터에 따르면 2021년 1-10월에 중국 의류 업계의 고정자산 투자 완성액은 전년 동기 대비 2.2% 증가했고 증가 속도는 전년 동기 대비 33.8%포인트 높아졌으며 방직업과 제조업 전체 수준인 11과 12%포인트보다 낮았다.의류업계 고정자산 투자 완료액은 2019년 같은 기간과 비교해 2년 평균 16.4% 감소한 1∼9월보다 0.3%포인트 좁아져 아직 코로나 이전 수준으로 회복되지 않았다.

주요 영향 요소

국제 시장의 회복 전망은 여전히 고도의 불확실성에 직면해 있다

올해 3분기 이후 전 세계 경제의 회복 속도가 전반적으로 둔화되고, 새로운 변이 독주는 경제 추세에 위협이 되어 전 세계 경제 회복 전망에 불확실성을 가득 채웠다.국제 시장의 의류 소비 수요 회복 과정은 이에 따라 기복하고 변동하며 반등력은 여전히 약해진다.주요 소비 시장에서 상품 가격 상승, 공급망 중단 등 요소의 영향을 받아 미국 시장의 소비 수요가 약해졌다. 11월 미시간대학 소비자신뢰지수는 9월의 72.8에서 67.4로 떨어졌다. 의류 소매는 큰 폭의 성장을 유지했지만 성장 속도가 현저히 둔화되었다. 1-10월 미국 의류와 부품 소매액은 전년도 동기 대비 50.39% 증가했고 증가 속도는 1-6월보다 17.04포인트 하락했다.전염병의 반등에 시달리면서 유럽연합의 의류 소매는 부진했다. 9월에 유럽연합의 방직 의류 신발 소매는 전년도 동기 대비 2.3% 하락했고 전년도 동기 대비 0.3% 하락했다.일본 의류 시장은 전염병의 영향을 받아 회복 형세가 불안정하다. 1-9월 일본 방직 의류 및 부속품 소매액은 전년도 동기 대비 0.74% 증가했고 증가 속도는 1-6월보다 1.37퍼센트 하락했다.

글로벌 공급망 배치 조정 가속화

동남아 코로나 및 글로벌 공급망 병목의 영향으로 해외 구매업자, 소매상들이 생산 제조를 동남아에서 자국 또는 다른 유럽 국가로 전환하면서'중국+여러 국가'의 글로벌 구매 전략을 가속화하고 있다.한편, 백신이 보급되면서 동남아 각국의 전염병이 점차 안정되고 베트남, 방글라데시 등 주문 유출국의 생산 능력이 신속하게 회복되면서 의류 수출이 플러스로 전환되었고 전 세계 의류 산업 사슬과 공급 사슬의 구조도 산업 회복 과정에서 조정을 가속화하고 있다.베트남, 방글라데시, 말레이시아, 터키 관련 의류 수출 통계를 보면 2021년 10월 베트남 방직품 기성복 수출은 두 달 연속 큰 폭으로 감소한 뒤 전년 동기 대비 4.55% 소폭 증가했고, 1~10월 베트남 방직품 기성복 수출은 전년 동기 대비 5.51% 증가했다.같은 기간 말레이시아와 터키의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 72.71%와 23.55% 증가했다.1-9월에 방글라데시의 기성복 수출은 전년도 동기 대비 18.33% 증가했다.

또 미국, EU, 일본 주요 시장의 의류 수입 데이터를 보면 1~10월 아세안의 미국 시장 점유율은 전년 동기 대비 3%포인트 감소한 반면 중국은 0.21%포인트 증가하는 데 그쳤고, 그 외 점유율은 인도, 온두라스, 파키스탄 등에 주로 양분됐다.1-8월에 중국의 유럽연합 시장 점유율은 1.94퍼센트 감소했고 터키와 말레이시아가 차지하는 시장 점유율은 각각 1.11퍼센트와 2.88퍼센트 증가했다.1~10월 베트남, 인도네시아, 미얀마의 일본 시장 점유율 합계는 4.18%포인트 감소했고, 중국의 점유율 1.89%포인트 증가를 제외하고 방글라데시, 말레이시아의 점유율은 각각 0.49%, 1.74%포인트 증가했다.

국내 소비 회복 과정이 제한을 받다

중국의 거시경제는 지속적으로 회복되었지만 국내 전염병의 반복, 극단적인 날씨 등 요소의 영향을 받아 소비 시장의 회복 과정은 일정한 영향을 받아 판매 증가 속도가 둔화되었지만 전체적으로 안정적인 회복 추세를 보였다.국가통계국의 통계에 따르면 1-10월에 중국 사회소비품 소매액과 고정자산 투자액(농가 포함)은 전년도 동기 대비 증가 속도가 상반기에 비해 각각 8.1%포인트와 6.5%포인트 둔화되었다.지난 3분기에 주민 소득과 소비 지출의 증가 속도는 모두 상반기보다 2.3%포인트 완화되었고 1인당 옷차림 소비 지출의 증가 속도는 상반기보다 3.14퍼센트 완화되었다.10월 소비자신뢰지수는 120.2로 전년 동월 대비 1.23% 하락했다.11월 제조업 구매관리자지수(PMI) 중 신규 수주지수가 넉 달 연속 수축 구간에 있는 것은 전반적인 시장 수요 약세를 반영한다.

기업 경영의 압력이 지속적으로 커지다

의류 기업, 특히 중소기업의 생산 경영 압력이 지속적으로 증가한다. 한편, 에너지 공급이 부족하고 가격 상승이 중간 제품의 가격을 높인다. 산업 사슬 하류에 있는 의류 기업에 있어 원가 상승 압력은 더욱 커진다.다른 한편, 국제 화물 운송 가격이 배수로 증가하고 인민폐의 환율과 달러 지수가 동시에 강세를 보이며 항구의 혼잡, 노동자 부족으로 인한 전 세계 공급사슬의 중단이 여전히 지속되고 있어 모두 기업의 정상적인 납품 회수에 비교적 큰 위험을 가져오고 수출 기업의 이윤 공간을 심각하게 압축한다.국가통계국에 따르면 2021년 1-10월에 의류 업계 규모 이상 기업의 원가 비용이 영업 수입에서 차지하는 비중은 94.68%로 2019년 같은 기간의 0.49퍼센트보다 높았다.11월 제조업 영세 기업 PMI 지수는 48.5%로 7개월째 수축 구간을 이어갔다.

전체적으로 보면 4분기부터 2022년까지 중국 의류 업계의 발전 형세는 여전히 복잡하게 뒤섞여 있고 다중 불확정 불안정 요소에 직면하여 업계가 계속 안정적이고 좋은 발전의 기초를 공고히 해야 한다.외부 환경을 보면 전 세계 전염병이 지속적으로 만연하고 세계 경제의 회복세가 완화되며 국제 시장의 수요가 따뜻해지면 일정한 압력에 직면하게 된다. 복잡한 형세는 전 세계 의류 산업 사슬, 공급 사슬의 분포 구조를 구동하고 조정과 재구축을 가속화시킬 것이다.국내 전염병이 여러 차례 발생하고 방제 형세가 여전히 심각하여 소비 시장의 회복에 비교적 뚜렷한 제약 작용을 초래할 것이다.업계의 발전은 여전히 종합 원가의 상승이 심해지고 노동력의 구조적 부족, 인민폐의 환율 변동 등 많은 어려움과 위험에 직면하게 될 것이다.

2021년 3분기 의류 업계 상장회사 운영 분석

불완전한 통계에 따르면 상해와 심천 두 도시의 35개 의류 상장 기업의 2021년 전 3분기 영업 수입은 971.96억 위안이고 그 중에서 28개 기업은 전년도 동기 대비 상승을 실현했다.지난 3분기 상장회사 주주에 귀속된 순이익은 84.05억 위안이고 17개 기업은 전년도 동기 대비 성장을 실현했다.14개 상장회사가 발표한 매장 데이터 통계에 따르면 2021년 1~9월에 새로 개업한 매장은 3475개, 문을 닫은 매장은 3902개, 스위치 매장 비율은 1:1.12로 코로나 사태와 인터넷 시대의 소매 채널 변혁으로 기업 오프라인 매장 조정은 여전히 지속적으로 최적화되고 있다.

남성복 기업

10개 남성복 상장 기업의 2021년까지 3분기 영업수익은 357억1천600만원, 순이익은 66억3천500만원이었다.그 중에서 해란의 집, 아고르는 100억 위안의 수입을 올렸고 팥 지분, 구목왕, 일곱 마리의 늑대, 기쁜 새 수입은 15-30억 위안 구간에 위치했고 메르야, 목고적, 조지백, 쿠트 스마트 수입은 10억 위안 이내에 있었다.기업 차원에서 보면 해란지가, 목고적, 일곱 마리의 늑대, 보희조, 조지백 5개 기업은 수익 순이익이 모두 증가했고 팥 주식, 쿠트스마트의 수익 순이익이 모두 떨어졌다.

여성복 업체

8개 여성복 상장업체는 2021년 1∼3분기 영업수익 139억5천100만원, 순이익 12억3천300만원을 기록했다.금홍그룹, 지소패션, 안정패션, 랑자 지분은 20억 위안을 초과했고 가리스, 흔하 지분은 15-20억 위안, 일파패션, 라샤벨 지분은 10억 위안 이내였다.그 중에서 지소패션, 랑자주식, 흔하주식의 수익 순이익이 두 배로 증가했다.

운동 레저

스포츠 캐주얼 의류 상장기업 6곳의 2021년 1∼3분기 영업수익은 257억7천600만원, 순이익은 -2억6천700만원이었다.영업 수익을 보면 삼마복식은 지난 3분기에 100억 위안을 초과했고 그 뒤를 이어 태평조 74.09억 위안, 수색 40.41억 위안, 미방복식, 비음레핀 영업 수익은 20억 위안 이내, 탐방자 6.58억 위안이었다.센마 의류, 태평조, 비인레핀, 탐험가들의 수익 순이익이 두 배로 증가했고 수우트는 자금 부족의 영향을 받았다. 브랜드 의류 업무는 2021년 이후 주로 재고품 판매를 위주로 하여 판매 실적에 심각한 영향을 주었다.

홈웨어 및 속옷

5개 상장기업의 2021년 1∼3분기 영업수익은 59억5천800만원, 순이익은 6억5천100만원이었다.매출을 보면 사모 지분이 24억6천700만원으로 1위였고, 회결 지분은 19억8천900만원, 홍흥 지분·봉걸 지분·랑사 지분은 10억원 이내였다.이 가운데 환결주식, 랑사주식의 영업수익 순이익이 두 배로 늘었다.